第2671期文化产业评论
近日，中国旅游研究院、中国旅游协会联合发布了“2019中国旅游集团20强”名单，在业内引发了高度关注。该榜单自2009年诞生以来已连续发布11年，从一个完整侧面反映了中国旅游业的发展。11年来，共有多少家旅游集团入围榜单？有哪些企业落榜淡出，又有哪些“黑马”一鸣惊人？文化产业评论（ID:whcypl）将为你逐一盘点分析。
作者｜文旅小军哥
编辑｜蒋玉荣
来源｜文化产业评论
正文共计5245字｜预计阅读时间14分钟
12月15日，“2019国家旅游集团20强名单”正式对外公布，共有26家旅游企业入围榜单，与2018年名单相比较有4家落榜，同时也有5家新上榜（见下表）。文化产业评论（ID:whcypl）盘点已发布11个年度榜单时发现，除了榜单更迭变化外，还有很多耐人寻味的特点和现象值得总结。此次公布的20强榜单中，国有旅游集团共有14家，约占榜单总数的53.84%。从集团所有制属性来看，共有中央旅游企业3家，分别是中国旅游集团、华侨城集团和中青旅控股；地方国有企业11家，分别是首都旅游集团、山西文旅集团、锦江集团、南京旅游集团、浙江旅游集团、安徽旅游集团、黄山旅游集团、福建旅游集团、山东文旅集团、湖北文旅集团和岭南国际集团。民营企业共有12家，约占榜单总数的46.16%，分别是美团点评、众信旅游集团、凯撒集团、大连海昌集团、携程旅游集团、复星旅游文化集团、景域（驴妈妈）集团、春秋集团、同程旅游集团、途牛旅游集团、祥源控股集团和开元旅业集团。文化产业评论（ID:whcypl）盘点2009年发布的20强名单发现，2009年进入榜单的共有20家旅游企业，其中国有企业有13家，占榜单总数的65%，分别是港中旅集团、锦江国际集团、华侨城集团、北京首旅集团、岭南国际集团 国、中国国旅股份有限公司、中青旅控股股、杭州旅游集团、天津旅游集团、上海航空国际旅游集团、黄山旅游集团、浙江旅游集团、华天旅游集团。除了携程和广之旅国际旅行社外（首次20强名单发布时，列入中外合资的股份制企业），民营旅游企业仅有5家，占榜单总数的25%，分别是春秋集团、开元旅业集团、大连海昌集团、长隆集团、广东南湖国际旅行社。对比2019年与2009年发布的20强名单可以发现，与西方发达国家的旅游企业集团主要从民营企业中产生不同，我国的旅游企业集团主要从国有企业中产生：
一类是改革开放前的国有“老大”，经过40年的市场经济冲浪，基本实现了政企分开，从单一的旅行社或酒店发展到经营景区、车船、购物、餐饮、娱乐等多种经营，有些集团部分资产上市经营，有些集团通过改制不断增强活力。例如，从首次发榜至今，共有8家旅游集团连续11年笑傲榜单，其中国有企业有5家，分别是：中国旅游集团（含港中旅集团与国旅集团合并前7次）、锦江国际集团、华侨城集团、首都旅游集团和岭南国际集团；民营企业有3家，分别是：开元旅业集团、携程旅游集团、春秋国旅集团。另一类是地方省属或市属国有企业，主要是通过把吃住行游购娱等多家国有企业拼建成地方旅游集团，历经磨合、改制、转型，逐渐发展成为推动地方旅游产业的主力军，有的企业凭借资本优势成为不可小觑的“黑马”。例如，福建旅游集团是福建省国资委监管的省属大型企业集团，于2015年12月由福建华闽实业集团和福建中旅集团合并重组设立，现有权属企业136家。主营业务涵盖旅游服务、旅游目的地、物业地产、文化传媒、国际贸易和资本运营。2016、2017、2018、2019连续四年上榜中国旅游集团20强。再如，首次入选20强的山西文旅集团，2017年8月正式挂牌成立，集团总资产接近600亿，2018年营收高达223.52亿元；湖北文旅集团前身为湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，2018年7月，公司更名为湖北省文化旅游投资集团有限公司。集团组建以来，拥有下属16家全资子公司、28家控股子公司、11家参股子公司，其中控股、参股上市公司5家，2019年集团营收预计可达113亿元。此外，文化产业评论（ID:whcypl）还发现，在今年入榜的11家地方国有旅游企业中，共有5家市属旅游集团入围，分别是：北京首都旅游集团、上海锦江集团、南京旅游集团、黄山旅游集团和广州岭南旅游集团。这说明在过去的一年里，文化和旅游产业已经成为全国各省、市推动经济发展的重要引擎，做大做强文旅企业正在形成广泛共识。
同时，也折射出在政府支持和政策扶助下，国有旅游企业少有生死存亡的风险之忧，所承担的旅游国际竞争国家队的角色和在行业中的龙头地位短时间内仍然难以撼动。综合前文分析，文化产业评论（ID:whcypl）对所有上榜名单进行分类统计发现（见下表），11年来，总共有45家旅游集团(含被合并或并购的企业)在榜单上出现过。其中，国有企业集团22家，占上榜企业总数的49%；民营企业集团23家，占上榜企业总数的51%。纵观11年20强集团名单和企业入榜次数，老牌国有旅游企业总体变化不大，地方国有旅游企业发展较为抢眼，总量保持在13家左右。与之相比较，民营旅游集团发展非常迅猛，由2009年首次发布的5家，10年时间增至12家（见下表），总数番了一番，占据20强集团近“半壁江山”。细数此次公布的20强榜单中12家民营企业，历史最长的不到40年，最短的才不到5年。这充分说明了在“旅游强国”“旅游强企”战略推动下，在国家和地方政府推动旅游业高质量发展的政策引导下，民营旅游集团正在迅速成长为中国旅游行业的一股重要力量，值得重点关注。例如上海春秋旅游集团，其前身是80年代初上海的一个街道小旅行社，经过38年的市场打拼，成长为连续25年稳居中国国内百强社的老大，成为国内第一家全资创办航空公司的旅行社、年营业总额突破100亿元的上市集团公司。目前，春秋集团旗下业务涉及旅游、航空、酒店、机票、会议、展览、商务、车队、体育赛事、城市旅游观光巴士等旅游服务全产业链，拥有境内分、子公司54家；境外子公司7家；上海连锁门店47家。与老牌国企相比，“春秋”一没有政府“背景”，二不是依托其他行业巨富的资本，完全靠质量竞争形成自己的品牌，并连续11年霸榜中国旅游集团20强，无可争辩地证明民营企业在旅游产业中的竞争力、生命力。再如，由美团与大众点评于2015年10月8日合并成立的"美团点评"，虽然公司成立不到5年时间，却以“一年3亿间”的在线酒店预订平台和“一年1亿张”的景区门票预订平台，市场占比双行业第一的骄人成绩，成长为线旅游平台的看后起之秀，连续两年入选中国旅游集团20强名单。文化产业评论（ID:whcypl）梳理发现，美团的到店及酒旅业务板块在三季度收入达62亿元，同比增加39.3%，交易金额增长加速，由2018年同期的人民币493亿元增长29.4%至2019年第三季度的人民币639亿元。止目前，美团的股价为104.500港元，市值为6067.71亿港元。美团点评也成为仅次于阿里巴巴和腾讯控股的中国第三大互联网公司。反观历年来发布的20强榜单，我国民营旅游企业发展并非一帆风顺，有些企业常年霸榜，有些公司“昙花一现”，有些集团风头渐失，真可谓几家欢喜几家愁。如广东长隆、南湖国旅、华住、腾邦国际仅仅在前两届上榜，后来彻底从榜单消失。此外，连续7年上榜的海航旅业集团，则受到海航集团近两年爆雷、业绩滑坡等问题影响，实力大受影响，自2018年开始跌出榜单。最具典型代表是5家民营公司——去哪儿网、广之旅、宝中旅游、上航国旅和万达旅业，都曾连续多年上榜，但迫于发展压力相继被其他企业整合或者并购。例如，去哪儿网2015年被携程并购；广之旅并入岭南集团变身地方国企；宝中旅游被腾邦收购整合；上航国旅被绿地集团控制；万达旅业被同程国旅合并重组。综合来看，我国旅游民营企业集团自诞生之日起，与国有旅游企业集团就完全不在一个起跑线上，虽然经历40多年改革开放和市场经济的磨砺，一大批旅游民企迅速成长壮大，但要打破国有企业一统天下的局面，成为未来旅游业的真正主角仍然任重道远。不畏浮云遮望眼，看破层云知晴雨。文化产业评论（ID:whcypl）盘点2019年中国旅游集团20强名单时，发现了一个特别值得关注的现象。此次公布的26家20强企业若以省（市）来分（见下表），企业总部在北京的有5家，在上海的有5家，在江苏的有3家，在浙江的有3家，在广东的有2家，在安徽的有2家，在山东的有1家，在福建的有1家，在辽宁的有1家，在山西的有1家，在湖北的1家。若以地理区位来分，除了中国旅游集团外（总部在中国香港），仅东部地就占了23家(主要集中在京津、长三角与珠三角地区)，中部地区的2家（山西、湖北），而拥有知名旅游目的地四川、陕西、云南、贵州、广西等西部地区重要省份无一入围。这个现象绝非偶然。文化产业评论（ID:whcypl）盘点11年来上榜的45家旅游集团区域分布情况发现，我国区域旅游发展不平衡现象由来已久，整体呈“东强西弱、南强北弱”的格局（见下表）。20强名单发布11年来，北京共有11家企业上榜（首届4家)，上海共有7家企业上榜（首届4家），广东共有7家企业上榜（首届5家），浙江共有4家企业上榜（首届3家），江苏共有4家企业上榜（首届未入围），安徽共有2家企业上榜（首届1家），辽宁、海南、福建、湖南、湖北、天津、山西分别共有1家企业上榜。其中，天津、辽宁、湖南均曾首届进入20强榜单。综合比较而言，东部旅游目的地的开放度、旅游产品和服务水平，明显优于中西部地区。中西部尤其西部地区，虽拥有较好的文化和生态资源，但地区内核动力不足，受困于人才、资金和市场等影响，其旅游企业多“弱、小、散”，市场化程度相对较弱。这也从一个侧面反映了，区域发展不平衡仍然是制约我国旅游业高质量发展较为突出问题。同样失衡的还有旅游产品供给不足。近年来，在文旅融合的背景下，中西部地区凭借丰富的文化旅游资源，吸引大量的资本不断蜂拥而至，旅游项目投资屡创新高。文化产业评论（ID:whcypl）梳理，今年以来，西部地区文旅项目签约数量50余起，签约总金额近1.3万亿元。其中，以重庆、四川、云南、贵州等为代表的西南地区表现最为突出，总计签约超36起，金额高达9920亿元。以四川省为例，今年9月，在五届中国（四川）国际旅游投资大会、第六届四川国际旅游交易博览会上，共推出文旅招商项目230个，项目投资总额5896亿元；集中签约重大文旅项目64个，签约金额1224亿元，签约项目涉及休闲度假、康养文旅、文旅小镇、文旅产业园区、文旅企业总部、特色民宿等多个类型和业态。此外，作为中国4大直辖市之一的重庆市，是直辖市中唯一一个没有企业入围旅游集团20强的城市。但从今年西部地区项目签约金额来看，重庆市虽然签约文旅项目虽只有5起，涉及文旅项目数量高达146个，投资金额高达4566亿元，涵盖旅游综合体、旅游度假区以及文旅融合、农旅融合等领域。同时，投资200亿建设面积6000亩的黔江三塘盖国际旅游康养度假区等一批重大项目已经开工。文旅项目“西进”，业已经成为助推西部地区旅游产业的新引擎。但是，与东部地区相比，如果没有强大的旅游企业集团作支撑，仅靠外来资本驱动难以形成足够的向心力，所推建的旅游项目未必与市场需求相契合，虽有“增量”，但仍供应不足，且“品质”方面更是难言其优。这里面既有盲目上马或急功近利的隐忧，也有为“扩容”而建的冲动。地区间旅游生产力发展区域不平衡、旅游市场要素供给不充分？已成为当前我国旅游服务业必须直面的现实问题，如何突破虽任重道远，但也不乏解决之措，唯有将短板补齐做实，把旅游企业主体做大做强，把旅游新兴业态做新做活，才能真正弥合东部、中部和西部旅游发展的沟壑。优秀且伟大的企业都不是一朝一夕筑起的城墙，回顾11年中国旅游集团20强上榜名单，亦能见证一个优秀且伟大的旅游企业成长和成熟的发展历程。正如文化和旅游部雒树刚部长在2019中国旅游集团发展论坛上所言，旅游企业是现代旅游产业体系的核心，是推动旅游业强起来的支撑，旅游业要实现高质量发展需要政府部门加强服务、引导管理、创造良好的发展环境，更需要广大旅游企业发挥主体作用，自觉当好旅游业高质量发展的引领者、旅游与科技融合的推动者以及产、学、研、用相结合的实践者。
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